家族辦公室的歷史：

起始於美國環繞歐洲興起成立家族辦公室制度，為家族服務，歷經100年後理財理念越來越普及，過去家族辦公室 (family office) 是私人財富管理顧問服務，專門為超高淨值客戶的家庭提供服務，過去通常是總資產在1億美元以上的高淨值客戶，管理千萬美元以上的資產，才符合門檻以及有成本效益。

家族辦公室跟一般銀行的財富管理不同的地方在於，家族辦公室的服務範圍不僅只有投資，而是更全面的涵蓋財務、法律、會計、稅務、慈善等全方位的服務。

家族辦公室可以由個人與家族自行成立，或者委由專業機構代辦，在不同國家會針對家族辦公室這類公司型態及管理資產有不同的規範和稅務及設立門檻，有些國家甚至在投資上有免稅的優惠。

近幾年有大量人士對家族辦公室服務需求增加，大多是希望能在資產的管理上得到更多稅務優惠的普及化…

時至今日中國經濟呈現了崛起趨勢，現中國的高淨值客戶的需求和服務范圍和以往大有不同，例如：

一些合法的避稅方法、環球資產配置有效地處理，發掘製度（外匯管製AML、CLS、SI籌結資金、私人條例）所以為了解客戶現時的需要或未來的願景，想要完成願景中的事或安排穩妥最關註的人去謀劃就是我們的使命，為家量身定造理財方案。